Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa công bố thông tin liên quan đến việc tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Đây là lô trái phiếu trị giá 300 triệu USD được Novaland phát hành vào năm 2021 với lãi suất cố định 5,25% và đáo hạn năm 2026.

Sau một số sự kiện vi phạm đã và đang diễn ra theo các điều khoản của trái phiếu, Novaland đã cùng các đơn vị tư vấn đàm phán và đã đạt được một số thỏa thuận với nhóm trái chủ nắm giữ khoảng 74,48% giá trị trái phiếu gốc.

Nhóm trái chủ đồng ý hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện giao dịch trái phiếu chuyển đổi. Hiệu lực của các giao dịch phụ thuộc vào sự phê duyệt của doanh nghiệp và của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, thời điểm đáo hạn của lô trái phiếu sẽ được dời đến ngày 30/6/2027. Lãi trái phiếu phát sinh trước và tại ngày 31/12/2024 sẽ được thanh toán chậm đến đợt mua lại trước hạn hoặc đến hạn. Lãi phát sinh sau thời gian này sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.

Nhóm trái chủ được quyền chọn bán trái phiếu vào ngày 31/12/2026 với giá trị tối đa 150 triệu USD. Số trái phiếu bán ra sẽ được Novaland mua lại với giá mua lại được xác định bằng tổng 115% tiền gốc ban đầu (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu tính đến ngày thực hiện mua lại) và lãi trả chậm, lãi phát sinh. Trong đó, lãi trả chậm sẽ được tính 5,25%/năm như lãi suất của lô trái phiếu.

Các trái chủ có thể thực hiện chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL thông qua 3 lần chuyển đổi. Lần thứ nhất là 6 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi, giá chuyển đổi bằng 90% của giá chuyển đổi ban đầu. Lần thứ hai là 18 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi, giá chuyển đổi bằng 85% của giá chuyển đổi ban đầu. Lần thứ ba là 30 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi, giá chuyển đổi bằng 75% của giá chuyển đổi ban đầu.

Giá chuyển đổi ban đầu được điều chỉnh giảm khoảng 70% về 40.000 đồng/cp. Theo điều khoản trước đây, giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cp cao hơn 15% giá đóng cửa của cổ phiếu NVL tại ngày chào bán trái phiếu.

Novaland cho biết giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ giảm áp lực cho công ty trong bối cảnh khó khăn chung cũng như các vướng mắc pháp lý đã gây nên nhiều thách thức cho thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Novaland trong thời gian qua nói riêng.

Đồng thời, giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để công ty ổn định, sớm hồi phục và giúp tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan.

Novaland cam kết sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để khiến hợp đồng sửa đổi có hiệu lực nhanh chóng nhất có thể.