Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt vừa thông qua nội dung chi tiết về phương án chào bán cổ phần trị giá hơn 1.340 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, PDR dự kiến sẽ chào bán gần hơn 134,3 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành là 5,5:1. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024, sau khi có chấp thuận của Ủy bán Chứng khoán Nhà nước.

Đáng chú ý, 7 cổ đông đã tham gia đợt chào mua hơn 67.000.000 cổ phiếu riêng lẻ giá 10.000 đồng/cp trong năm 2023 đã cam kết (không hủy ngang) về việc sẽ không thực hiện các quyền mua cổ phần trong đợt chào bán lần này.

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được Phát Đạt sử dụng để triển khai các dự án bất động sản của công ty và công ty con.

Cụ thể, công ty sẽ phân bổ 132 tỷ đồng việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Dự án đầu tư phát triển khu đô thị tại Phân khu số 2 (gần 77,6 tỷ đồng) và số 9 (hơn 54,4 tỷ đồng) thuộc Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Số tiền gần 511 tỷ đồng được phân bổ cho Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh, bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 181,3 tỷ đồng và chi phí xây dựng, san lấp mặt bằng là 330 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Phát Đạt phân bổ 400 tỷ đồng cho vay Công ty Ngô Mây (Phát Đạt nắm 94% cổ phần) thực hiện triển khai Dự án khu trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp.

Ngoài ra, phần vốn 300 tỷ đồng còn lại sẽ được Phát Đạt cho vay hai công ty con là Thiên Long và Hòa Phú, mỗi bên nhận 150 tỷ đồng, để chi trả cho các chi phí thiết kế, thi công cọc thử, xây dựng các Dự án Khu Nhà ở Phức hợp Cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2 tại Bình Dương.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ 100% như dự kiến, công ty sẽ cân nhắc bổ sung số vốn còn thiếu thông qua số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh hoặc vay tín dụng để đảm bảo nguồn tiền thực hiện đúng mục đích phát hành.

Về cơ cấu tài chính, dù hoạt động kinh doanh suy giảm trong năm 2023, Phát Đạt vẫn giảm được hơn 1.330 tỷ đồng nợ vay tài chính, tích lũy được thêm 250 tỷ đồng tiền mặt và thực hiện mục tiêu tất toán toàn bộ danh mục trái phiếu phát hành trong năm vừa qua.

So với giai đoạn khủng hoảng thanh khoản cuối năm 2022, dòng tiền của Phát Đạt được cải thiện tích cực. Theo đó, cuối tháng 11/2023, Phát Đạt đã chào bán riêng lẻ thành công hơn 67 triệu cổ phiếu PDR cho 7 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thu về hơn 670 tỷ đồng.