TTCC xin điều chỉnh tỷ lệ nợ tối đa
Theo báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2024, TTCC ghi nhận tỷ lệ tổng nợ phải trả và nghĩa vụ cam kết với bên thứ ba đạt 2,55 lần, trong khi điều kiện phát hành trái phiếu yêu cầu mức trần không quá 2 lần.
Việc vi phạm điều kiện này buộc doanh nghiệp phải có văn bản xác nhận gửi đến các bên liên quan, trừ khi được trái chủ hoặc người đại diện chấp thuận điều chỉnh.
Trước tình hình này, VPBankS — đơn vị lưu ký và đại diện sở hữu trái phiếu — đã yêu cầu TTCC làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm liên quan đến tỷ lệ vượt trần nợ. Công văn được gửi vào ngày 2/4/2025.
Phản hồi về yêu cầu từ VPBankS, TTCC cho biết nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt trong cách hiểu điều khoản, và công ty đang dự kiến xin ý kiến trái chủ cùng người đại diện để điều chỉnh lại tỷ lệ nợ tối đa lên 2,6 lần, phù hợp hơn với tình hình tài chính hiện tại.
Được biết, hai lô trái phiếu trên có tổng giá trị huy động 350 tỷ đồng, phát hành trong năm 2024:
TTCCH2428001: Phát hành ngày 20/9/2024, trị giá 200 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm, đáo hạn 20/9/2028. Tài sản bảo đảm gồm hàng chục triệu cổ phiếu thuộc sở hữu TTCC và vợ chồng ông Đặng Văn Thành, bao gồm 6 triệu cổ phiếu SBT, 8 triệu cổ phần TTCC, 5,6 triệu cổ phiếu GEG và 9 triệu cổ phiếu GEG.
TTCCH2428002: Phát hành ngày 17/10/2024, trị giá 150 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm, đáo hạn 17/10/2028. Tài sản bảo đảm bao gồm 11,4 triệu cổ phiếu SBT, 7,6 triệu cổ phiếu GEG, 6 triệu cổ phiếu TTCC và các tài sản khác.
Lãi suất linh hoạt, có quyền mua lại trước hạn
Hai lô trái phiếu áp dụng mức lãi suất 10,85%/năm trong 4 kỳ đầu, sau đó điều chỉnh theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ 5%, nhưng không thấp hơn 9,7%/năm. Ngoài ra, doanh nghiệp có quyền mua lại trước hạn và hoán đổi nếu cần cơ cấu lại tài chính hoặc ứng phó biến động thị trường.
TTCC hiện là doanh nghiệp cốt lõi trong hệ sinh thái TTC Group do ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc sáng lập và điều hành. Việc vi phạm điều kiện tài chính của TTCC đang đặt ra dấu hỏi về khả năng quản trị và tuân thủ các cam kết trái phiếu của doanh nghiệp.
