Chi tiết đợt phát hành trái phiếu
Lô trái phiếu mang mã AKPCH2429001 bao gồm 8.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị huy động 800 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức và cá nhân chuyên nghiệp.
Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 25/12/2024 với kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 25/12/2029. Lãi suất áp dụng là 10%/năm, với chu kỳ trả lãi 12 tháng/lần.
Tổng quan về Nhiệt Điện An Khánh – Bắc Giang
CTCP Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang có trụ sở tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, thành lập vào tháng 2/2016 với vốn điều lệ ban đầu 4.000 tỷ đồng, sau đó tăng lên 4.250 tỷ đồng. Công ty là thành viên của An Khánh Group – tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Thái Nguyên.
Người đại diện pháp luật của công ty là Tổng Giám đốc Ngô Quốc Hội, đồng thời là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu gần 58%. Hai cổ đông lớn khác là CTCP Khoáng sản An Khánh và CTCP Phát triển Thương mại An Khánh, mỗi bên nắm giữ gần 19% cổ phần. Cả hai công ty này đều thuộc An Khánh Group.
Bản thân ông Ngô Quốc Hội cũng giữ chức Tổng Giám đốc của CTCP Nhiệt điện An Khánh – chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện An Khánh I tại Đại Từ, Thái Nguyên.
Nhà máy Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang trước đây có tên gọi là Nhà máy Nhiệt điện Lục Nam, với công suất 100MW. Tháng 4/2016, Phó Thủ tướng đã phê duyệt giao dự án cho CTCP Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang làm chủ đầu tư, đồng thời đổi tên thành như hiện nay.
Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng, trong đó hơn 16.000 tỷ là vốn vay. Nhà máy có công suất 650MW, được xây dựng trên khu đất rộng gần 90ha tại xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Tuy nhiên, dự án đã bị chậm tiến độ do gặp khó khăn trong huy động vốn và giải phóng mặt bằng. Ban đầu, nhà máy dự kiến vận hành từ năm 2022–2023, nhưng đến đầu năm 2024, kế hoạch đã bị lùi đến sớm nhất là năm 2026.
Động thái sau khi huy động thành công trái phiếu
Chỉ hai ngày sau khi hoàn tất phát hành trái phiếu, CTCP Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang đã ký hợp đồng bảo hiểm xây dựng và lắp đặt nhà máy với Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC). Hợp đồng này có sự tham gia của liên danh bảo hiểm gồm BIC, PVI, Bảo Việt và BSH, với tổng mức trách nhiệm lên đến 714 triệu USD.
Việc huy động thành công trái phiếu được xem là bước đi quan trọng giúp dự án nhiệt điện quy mô lớn này tiếp tục triển khai trong bối cảnh gặp nhiều thách thức về tài chính và tiến độ.
