Trái phiếu IDTCH2426002 được phát hành ngày 30/12/2024, đáo hạn vào 30/12/2026. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và được đảm bảo bằng tài sản. Tài sản bảo đảm bao gồm 1,65 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hayat Việt Nam tại CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UPCoM: ICN).
Trong suốt thời hạn trái phiếu, giá trị tài sản bảo đảm sẽ duy trì ở mức tối thiểu bằng 120% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu lưu hành. Tạm tính theo mức giá 65.000 đồng/cp của ICN (phiên giao dịch ngày 09/01/2025), giá trị số cổ phiếu này vào khoảng 107 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với số tiền phát hành.
Tập đoàn Hayat Việt Nam, đơn vị sở hữu tài sản bảo đảm, hiện là cổ đông lớn của ICN với hơn 4,6 triệu cổ phiếu, tương đương 22,77% vốn. Đáng chú ý, ông Lê Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hayat Việt Nam, cũng đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT của IUH.
Ngày 24/12/2024, HĐQT ICN đã thông qua quyết định mua trái phiếu của IUH, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tối ưu hóa lợi nhuận trên cơ sở kế hoạch kinh doanh hiện tại.
Bên cạnh đợt phát hành này, IUH cũng đang lưu hành trái phiếu mã IDTCH2427001 trị giá 200 tỷ đồng, phát hành ngày 03/05/2024, với kỳ hạn 36 tháng và lãi suất 11%/năm, đáo hạn vào 03/05/2027.
Trong quý 1/2025, IUH dự kiến thoái toàn bộ 3,5 triệu cổ phần tại CTCP Thương mại Dịch vụ Bất động sản Cửu Long, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. Giá bán sẽ được xác định dựa trên giá thẩm định và nguyên tắc bảo toàn vốn.
IUH đã thống nhất chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5,5%, dự kiến chi gần 21 tỷ đồng trong quý 1/2025. Với hơn 38 triệu cổ phiếu đang lưu hành, kế hoạch này thể hiện cam kết lợi nhuận ổn định với cổ đông.
Trong nửa đầu năm 2024, IUH đạt lãi sau thuế hơn 32 tỷ đồng, vượt 24% so với kế hoạch cả năm (26 tỷ đồng). Tính đến 30/06/2024, vốn chủ sở hữu của công ty tăng 20% lên hơn 486 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả ở mức 1.123 tỷ đồng, tương ứng hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 2,31 lần.
IUH, thành lập ngày 09/05/2018, tập trung phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị tại tỉnh Long An và khu vực Tây Nam Bộ. Một số dự án tiêu biểu:
KCN Thủ Thừa: Quy mô hơn 170ha.
Khu nhà vườn bên sông - Garden Riverside: Quy mô 26,44ha.
Khu nhà vườn trung tâm - Garden Central Park: Quy mô 19,11ha.
Với thành công từ đợt phát hành trái phiếu mới đây, IUH tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong lĩnh vực phát triển công nghiệp và đô thị tại khu vực miền Tây Nam Bộ.
