Gia hạn trái phiếu và bổ sung tài sản đảm bảo
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ (Cen Invest) đã phát hành lô trái phiếu mã CIVCB2124001 vào tháng 10/2021 với lãi suất cố định 10,5%/năm, kỳ hạn ban đầu 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 13/10/2024. Tuy nhiên, vào cuối tháng 10/2024, công ty đã thỏa thuận với trái chủ để gia hạn thời điểm tất toán đến ngày 13/10/2025.
Trước đó, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này bao gồm 50 triệu cổ phiếu của CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã CRE) và quyền tài sản từ hợp đồng hợp tác giữa Galaxy Land và CRE tại dự án khu đô thị Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Do giá cổ phiếu CRE giảm hơn 70% từ mức hơn 25.000 đồng/cổ phiếu đầu năm 2022 xuống dưới 7.000 đồng/cổ phiếu, Cen Invest đã bổ sung thêm 20,7 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Thành Đạt VN (tương đương 67,87% vốn điều lệ) làm tài sản đảm bảo. Thành Đạt VN hiện là chủ đầu tư dự án khu dân cư Khe Cát tại Quảng Yên, Quảng Ninh. Ngoài ra, quyền tài sản phát sinh từ dự án này cũng được bổ sung vào danh mục tài sản đảm bảo.
Thành Đạt VN cũng cam kết bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán cho trái phiếu của Cen Invest và không phát sinh thêm khoản vay mới hay dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác. Cen Invest đưa ra phương án xử lý nếu phải bán toàn bộ cổ phần tại Thành Đạt VN để thanh toán nợ trái phiếu, với mức giá tối thiểu 373 tỷ đồng, giao dịch hoàn tất muộn nhất vào ngày 31/05/2025. Số tiền thu về sau khi trừ chi phí sẽ được chuyển vào tài khoản trả nợ trái phiếu.
Tình hình tài chính của Cen Invest
Trong nửa đầu năm 2024, Cen Invest ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1,6 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 31 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đến cuối tháng 6/2024, vốn chủ sở hữu đạt hơn 2.720 tỷ đồng; tổng dư nợ phải trả hơn 3.734 tỷ đồng.
Cen Land gia hạn trái phiếu và bổ sung cam kết
CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã CRE), nơi ông Phạm Thanh Hưng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT, cũng được trái chủ chấp thuận gia hạn lô trái phiếu mã CRE202001 thêm gần 9 tháng. Trái phiếu trị giá 450 tỷ đồng, phát hành cuối năm 2020 với kỳ hạn ban đầu 36 tháng, đã được gia hạn đến hai lần, tổng cộng 22 tháng. Đến cuối năm 2024, CRE đã mua lại một phần nợ gốc, giảm dư nợ xuống còn khoảng 354 tỷ đồng.
Trước đó, trái phiếu được đảm bảo bằng gần 59 triệu cổ phiếu CRE và 50 triệu cổ phiếu Cen Invest, cùng quyền tài sản từ Galaxy Land và một số tài sản khác. Do giá trị cổ phiếu giảm, CRE đã bổ sung cam kết về dòng tiền, theo đó, toàn bộ khoản thu từ hợp đồng hợp tác tại dự án Khe Cát sẽ được chuyển vào tài khoản dùng để trả nợ cho trái chủ. Lãi suất trái phiếu cũng được điều chỉnh giảm từ 12%/năm xuống 10,5%/năm từ tháng 2/2025.
Thông tin về dự án Khe Cát và Thành Đạt VN
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 cho thấy, CRE đang đặt cọc 800 tỷ đồng với Thành Đạt VN để đảm bảo cho việc mua bán các sản phẩm bất động sản thuộc khu dân cư Khe Cát.
CTCP Đầu tư Thành Đạt VN được thành lập năm 2014 tại Hạ Long, Quảng Ninh, với vốn điều lệ ban đầu 40 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn tổng hợp. Qua các lần tăng vốn và thay đổi lãnh đạo, đến giữa năm 2022, vốn điều lệ của công ty nâng lên 305 tỷ đồng.
